Backwater é uma pequena cidade no oeste americano. Isolada e pobre, a única coisa que mantém seus habitantes unidos é a igreja. Todos levam como lei o que é dito pelo padre, todos exceto um homem que ainda não se submeteu à igreja. A vida segue normalmente, até que o coveiro chega a cidade, e junto com ele o medo inspirado por uma lenda que diz que sua chegada precede a morte de alguém da região. O personagem macabro chega, senta e espera. O tempo passa e ninguém morre. As pessoas não saem de suas casas, até que o padre encontra uma explicação para a demora: um teste de Deus. “Ele quer vocês destruam a maçã podre”, ou seja, o infiel é a fonte dos problemas.
Criado como conclusão de curso na escola dinamarquesa, Animation Workshop, o curta debate a questão da manipulação religiosa violenta e agressiva. O filme se destaca também por seu aspecto visual com um traço que dá a aparência de madeira para a pele dos personagens.
