Baseado em um sonho do diretor Alê Camargo, a animação conta uma fábula sobre sonhos e frustrações. O Filme tem inicio numa épica batalha entre anjos e demônios, quando, durante a luta, um anjo é ferido e acaba caindo do céu para uma aldeia na terra. O impacto do ser místico chama a atenção dos habitantes que fascinados e assustados por sua presença, o aprisionam por anos, mudando completamente a sua natureza.
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